Jakarta, Kompas - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) akan menerbitkan Euro Bond yang nilainya setara 300 juta-400 juta dollar AS atau Rp 2,7 triliun-Rp 3,6 triliun. Dana dari penerbitan obligasi ini digunakan untuk melunasi (refinancing) obligasi perseroan yang jatuh tempo pada 2011 sebesar 143 juta dollar AS serta untuk modal kerja sebesar Rp 200 miliar dan investasi di beberapa TV lokal.
Direktur Utama PT MNC Harry Tanoesoedibjo, Selasa (27/4), mengatakan, obligasi itu rencananya diterbitkan akhir kuartal II atau awal kuartal III tahun 2010. Obligasi ini rencananya diterbitkan dengan tenor 5-7 tahun dan akan tercatat di Bursa Singapura. Sebagai penjamin emisi, perseroan menunjuk Morgan Stanley dan Standard Chartered.
Sebelumnya, perseroan merencanakan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) senilai Rp 250 miliar, tetapi batal dan digantikan dengan penerbitan Euro Bond (global bond).
Menurut Harry Tanoesoedibjo, perseroan mengubah jenis surat utang tersebut untuk mengantisipasi fluktuasi nilai tukar dollar AS dan cakupan penjualan obligasi. "Kalau MTN kan terbatas. Global bond bisa ditawarkan kepada banyak pihak, termasuk di AS," katanya.
Sementara Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham PT Indosiar Karya Media Tbk (IDKM). Terjadi peningkatan harga saham IDKM hingga 143,9 persen secara tidak wajar, yaitu dari Rp 123 pada 16 April menjadi Rp 300 pada 26 April 2010.
"BEI perlu melakukan penghentian sementara dalam rangka cooling down per perdagangan 27 April 2010," kata Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Hamdi Hassyarbaini. (Ant/REI) - http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/28/04080521/mnc.terbitkan.obligasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar